01. Tom Zé - Jimmy Renda-se
02. Caetano Veloso - Alfômega
03. Meirelles - No Baixo do Sepateiro
04. Mutantes - A Minha Menina
05. Som Três - Homenagem a Mongo
06. Marcos Valle - Garra
07. Ed Motta & João Donato - Everyday
08. Toninho Horta - Aquelas Coisas Todas
09. Marcelo - Algo No Ar
10. Raul de Souza & João Donato - Só Por Amor
11. João Donato - Brisa do Mar
12. João Donato & Caetano Veloso - Dorme Negrinha
13. Arthur Verocai - Karina
14. Arthur Verocai - Sylvia
15. Arthur Verocai - Caboclo
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