01. Tribo Massáhi - Pae João
02. Tribo Massáhi - Menina da Janela
03. Tribo Massáhi - Oan
04. Tribo Massáhi - Madrugada Sem Luar
05. Monsueto - Eu Quero Essa Mulher Assim Mesmo
06. Paulinho da Viola - Não Posso Negar*
07. Paulinho da Viola - O Amor É de Lei
08. Tom Zé - Augusta, Angélica e Consolação
09. Jorge Ben - Os Alquimistas Estão Chegando
10. Dom Salvador e Abolição - Guanabara
11. Dom Salvador e Abolição - O Rio
12. Tim Maia - O Caminho do Bem
13. Tim Maia - Bom Senso
14. Banda Black Rio - Caminho da Roca
15. Novos Baianos - Preta Pretinha
Ipiranga de 23 de Novembro de 2013
(Na foto: Banda Black Rio (1978))