01. Bola Sete - Shebaba
02. Bola Sete - Bola Beat
03. Bola Sete - It's Gonna Change
04. Deodato - Also Sprach Zarathustra
05. Deodato - September 13
06. Manfredo Fest - Moondust
07. Manfredo Fest - Bonita
08. João Donato - Lunar Tune
09. Hermeto Pascoal - Tacho
10. Flora Purim - Love Reborn
11. Flora Purim - Time's Lie
12. Curumin - Dançando No Escuro
13. Curumin - Esperança